分享出来的初衷，我分享一下最近我在小黄豆CRM2.0版本（小黄豆CRM+v2.0.925.3）上加的功能，如果有类似需求的，可以把功能代码发你，节约你的开发时间。（这是在小黄豆开源免费CRM①群2317681发出的声音）

小黄豆CRM是一款开源免费的客户关系管理系统，是为帮助企业快速成长发展而开发的一款优秀的CRM客户关系管理系统，能帮助您管理客户与销售，能协同进行工作，并能方便的进行二次开发与扩展，是您企业信息化进程最佳的选择。

一、CRM怎么样？
CRM是一套为提升销售团队业绩，提高客户利用率而生的客户管理管理系统，是基于现代管理理念而设计的一套CRM系统，界面友好，操作简单。

二、CRM能给您带来什么？
1、业绩的提升
CRM的客户管理，联系人管理，跟进管理等，让您能对客户有一个非常好的把控；订单管理与合同管理，让您能对销售过程有一个很好的把控；收款管理与提醒，能促进您企业的回款；统计报表能让您清楚的知道销售的走向。
2、多维度管理客户档案，跟进客户更精准
您可以建立庞大的客户档案库，完整准确地记录客户资料。通过各种属性字段，从不同角度对客户进行细分，用量化的数据对目标客户群进行等级划分。多维度分类支持百万级客户管理，多维度细分管理，面对海量客户资源，也能精准把握客户偏好，做到个性化跟进客户，挖掘客户潜力。
3、流程化跟进客户，客户转化更高效
用户可统一设置客户的跟进阶段，如询盘阶段、报价阶段、收款阶段等，也可增加和编辑跟进阶段，以便更加清晰、详细地细分跟进流程。您还可以根据不同的跟进阶段，快速筛选出所有此阶段的客户，让你更加快捷地查看所有客户的跟进情况，以便针对性地跟进客户。
4、工作台贴心提醒，跟进客户更及时
系统具有人性化的提醒功能，您可对工作台进行相关设置，即可及时了解各个模块的信息，如“邮件模块”，“客户模块”，“销售模块”一些常用信息的统计，通过工作台，您可快速了解未读邮件、未回复邮件、未联系客户等情况，让您及时掌握业务情况，不错过任何邮件和客户，及时回复邮件和跟进客户，获得更多商机。
5、专业的销售管理
能够帮助销售人员管理从潜在客户，到销售项目跟进再到业务分析的销售全流程。同时帮助销售管理者随时随地掌握团队项目和业绩进展、真实日常行为等。
6、图形化统计报表，数据分析更直观
系统提供多种图表，如未联系客户列表、客户类型转化率、客户跟进转化率、业绩排行榜、订单来源图等，可直接明了呈现当前关键数据，让管理者更加方便快速的掌握公司当前客户、市场、销售等数据，并进行相关数据分析，全面掌握业务情况，为合理制定营销决策提供依据。
三、CRM有什么优势？
3.1、免费
免费意味着您信息化进程的风险能降到最低。相比传统的CRM系统，您一次性需要支付高达上十万或者上百万的资金，一旦推行失败，您将面临高度的风险。而您高价买来的产品则会变成鸡肋，浪费大量的财力物力人力。
3.2、企业级安全。
我们理解，保护客户数据安全和隐私是我们企业能否生存和发展的前提。所以我们采取了全面措施来确保数据的安全和隐私， 并将这些措施融入进我们产品的业务流程中。
我们对数据进行了严格的过滤，对核心的数据进行了加密，不怕数据的泄露，有效的避免了黑客从程序下手入侵系统。本身开源，让程序暴露在网络上，能有利BUG的发现，有利于我们更快的修复。同时回收站的设置，有效的防止了数据的误删除。日志的不可修改，能记录到系统的登录，修改与删除的变动记录，能有效的防止恶意修改数据与员工离职带走客户的行为。
3.3、部署灵活
根据不同客户的业务规模和需求，我们提供两种部署模式：公有云部署和私有云部署。
3.4、可集成性
CRM提供系统API接口，可方便地同企业其他系统对接，交换数据。应用后，企业内部所有相关的信息和操作，都可以通过CRM平台的沟通和消息机制快速通知到相关个人，并促成围绕业务流的沟通协作。

四、免费CRM，为你而生！

中小企业往往是我们老板精打细算经营而来，一分钱掰做两分钱用，好钢都花在了刀刃上，在初期往往客户量也不会很多，大部分企业都是依靠excel或者笔记本来管理客户。
然而随着企业的做大，业务量随之增大，因此，我们光用excel表或者用笔来记客户，就会面对诸多问题，比如：
1、客户量不集中，往往造成重复浪费。
2、业务过程无法监督，不利于业务经验的积累。
3、客户都集中在业务员手中，与公司的联系少，往往造成员工离职带走客户的现象。
4、业务员的信息记录不规范，业务的交接过程不好把控。
这些都是我们在企业管理过程中面临的各种问题，大多数老板都知道，使用软件能解决这些问题，然而，放眼市场，我们发现，信息化系统往往都是动辄上十万甚至上百万的系统，这样，我们不但需要冒着极大的风险去部署系统，甚至不知道这套系统是不是真的能解决目前的企业困局，如果这套系统不能完全契合企业的业务模式，接下来又将面临价格不菲的二次开发费用，一旦推行失败，那么迅速陷入一种恶性循环。有些系统虽然说免费，但是是有条件的免费，比如5用户免费，实际上，5用户基本满足不了企业的需求；比如基础功能免费，但使用高级功能则需要支付昂贵的费用。
CRM完全免费意味着：
1、信息化的风险程度低。
2、不用注册，没有用户数限制，完全免费使用。
3、节省大量的资金。

CRM功能更新日志

1、客户数据导入优化，解决重复数据导入问题。
2、客户数据添加的时候，如果客户已经被认领，将做提示。
3、增加“公共客户池”菜单，并提供“认领”操作，认领后客户会出现在“客户管理”菜单下。（将来公司的客户数据会放到该池子，供大家认领）
4、“客户管理”提供“转入高意向”和“放弃”功能，“转入高意向”后客户转移到“高意向客户”，“放弃”操作后数据放回“公共客户池”。
5、增加“高意向客户”菜单，该模块存储你所有高意向客户，通过该功能对客户进行分类，便于进行漏斗式管理。
6、给客户添加跟进后，客户状态改为“已跟进”同时客户排列在列表顶部，解决“已跟进”和“未跟进”客户分类问题，以便区别跟踪。
7、客户管理、高意向客户列表添加“邮箱”列。
8、客户新增添加“邮箱”属性。
9、客户导入支持导入“邮箱”。
10、财务管理、列表添加“所属客户”列。
11、解决订单管理、合同管理、应收管理和收款单备注属性失效问题。
12、增加“意向客户”模块，增加多一个客户分类，方便大家使用。
13、“客户管理”模块，增加“转意向客户”按钮
14、“意向客户”模块，增加“转高意向客户”按钮
15、“报表分析“的员工分析菜单下”增加【月内】客户新增“统计。
16、“报表分析“的员工分析菜单下”增加【月内】客户跟进“统计。
17、“报表分析“的员工分析菜单下”增加【月内】订单“统计。
18、批量转换，添加数量限制属性。
19、增加“客户定位”功能，主要用来解决方便找已有客户需求。（场景：添加客户时候提示客户存在，但是不知道在哪，可以通过该功能定位客户在哪，是否可以向领导申请转移过来)。
20、增加“已成交客户”菜单，用来存放已成交客户，同时为将来拓展保护“已成交客户”资源，以后所有该客户购买公司产品，都算你的业绩业务需求。

2018年8月3日更新

1、添加“放入回收站功能”，操作后数据将被放入“客户回收池”。使用场景：当你通过沟通后，发现该客户没有再发展价值，你可以通过该功能删除该客户， 同时你也可以在“客户回收池”恢复该客户。
2、移除”公共客户池“列表中的”部门和员工属性。原因是，打消大家对该数据价值的疑虑。放入公共客户池的数据，为公司通过渠道获得的，不是无价值客户，无进一步拓展价值的客户放入“客户回收池”。

说明：有问题上QQ群交流

QQ群：173459027

用户访问密码：表：hr_employee， pwd字段 密文： D8E423A9D5EB97DA9E2D58CD57B92808 明文：1234560

作者官网：http://www.xhdcrm.com/

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